Los accionistas de Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) han aprobado una ampliación de capital de 476,5 millones de dólares. La operación se articula mediante 106,38 millones de nuevas acciones y, si se suscribe por completo, situará el capital social del banco por encima de los 1.000 millones de dólares, según la comunicación remitida al mercado.
CLAVES
- Qué se aprueba: una ampliación de capital de hasta 476,5 millones de dólares (1.750 millones de dírhams).
- Cómo se articula: 106.383.000 acciones nuevas a 16,45 dírhams cada una.
- Antecedente: es la primera operación de este tipo desde 2018.
- Pendiente de: la aprobación del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos.
Qué han aprobado los accionistas
Cada título nuevo tiene un valor nominal de 0,27 dólares (1 dírham) y una prima de emisión de 4,21 dólares (15,45 dírhams). La oferta se dirige a todos los accionistas actuales en proporción a su participación, dentro de lo que el mercado denomina una rights issue: una ampliación de capital con derecho preferente de suscripción.
La propuesta que el consejo aprobó el 25 de agosto de 2026 fijó una acción nueva por cada 34,14 acciones ya existentes, con los ajustes que exija el redondeo. El precio de 16,45 dírhams por título supone un descuento del 28,8% respecto al cierre de ADIB del 24 de agosto de 2026, cuando la acción cotizaba a 23,10 dírhams, según el expediente remitido al Abu Dhabi Securities Exchange (ADX, el parqué de Abu Dabi).
Los accionistas han concedido al consejo plenos poderes para ejecutar la ampliación, fijar los términos y el periodo de suscripción y aceptar el importe finalmente suscrito, sin obligación de ofrecer al público las acciones que queden sin cubrir. Emirates International Investment Company es el primer accionista de la entidad, con una participación del 39,4%, y el banco ha señalado que sus principales accionistas han confirmado su compromiso de suscribir los títulos que les correspondan.
La ampliación está reservada a los accionistas actuales y, si se cubre por completo, sumará un 2,9% al capital social del banco.
Cómo queda el capital del banco
El capital social de ADIB asciende a 989 millones de dólares (3.632 millones de dírhams). Si la emisión se cubre en su totalidad, la cifra se elevará hasta los 3.700 millones de dírhams (1.020 millones de dólares), según los términos aprobados por los accionistas.
La última ampliación de capital del Abu Dhabi Islamic Bank se remonta a 2018, cuando colocó 464 millones de acciones nuevas a 2,16 dírhams cada una y elevó su capital desde 3.168 millones de dírhams hasta los 3.632 millones que siguen vigentes.
Los resultados del primer semestre de 2026
ADIB cerró ese periodo con unos activos totales de 82.800 millones de dólares (304.000 millones de dírhams). La entidad superó por primera vez la barrera de los 300.000 millones de dírhams, tras un crecimiento del 24% en 2025, según las cifras presentadas por el banco.
El beneficio neto después de impuestos subió un 8% hasta los 3.800 millones de dírhams (1.000 millones de dólares), mientras que el beneficio antes de impuestos avanzó un 9%, hasta 4.300 millones de dírhams. La rentabilidad sobre recursos propios se situó en el 28% en el primer semestre.
Mohamed Abdelbary, consejero delegado del grupo, señaló que superar los 300.000 millones de dírhams en activos ‘es un hito importante para ADIB y refleja el progreso significativo que hemos logrado en el crecimiento de nuestro negocio y de nuestra base de clientes’. El directivo añadió que el plan Vision 2035 ofrece ‘una hoja de ruta clara para construir sobre este impulso y acelerar la próxima fase de crecimiento de ADIB’.
Qué cambia para ti
Para quien ya es accionista de ADIB, la operación abre la posibilidad de acudir a la ampliación en proporción a los títulos que posea. El precio fijado, 16,45 dírhams por acción, queda por debajo del cierre del 24 de agosto de 2026, y quien no suscriba los títulos que le correspondan verá reducirse su peso relativo en el capital.
Los clientes de la entidad no son destinatarios de la emisión: la oferta se dirige exclusivamente a los accionistas. Todavía no hay fecha cerrada para el periodo de suscripción. El banco ha indicado que anunciará el tamaño final de la operación y los detalles de ese plazo una vez que concluya y después de recibir las autorizaciones regulatorias, entre ellas la del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos.
Para los accionistas con residencia fiscal en España, este tipo de operaciones tiene implicaciones en la declaración de rentas obtenidas en el extranjero, un asunto que se detalla en las guías de fiscalidad para residentes españoles en los Emiratos.
En pocas palabras
- Qué cambia: los accionistas de ADIB aprueban una ampliación de capital de hasta 476,5 millones de dólares (1.750 millones de dírhams) mediante 106.383.000 acciones nuevas.
- Cuándo entra en vigor: la operación queda pendiente de las autorizaciones regulatorias y del cierre del periodo de suscripción, cuya fecha todavía no se ha anunciado.
- A quién afecta: a los accionistas actuales de ADIB y, en general, al capital del banco que cotiza en el parqué de Abu Dabi.
- Qué debes hacer: si eres accionista, esperar la comunicación del banco con los términos definitivos y el calendario de suscripción; si no lo eres, nada, es informativo.
